+7 (495) 789-66-55
115093, Москва,
ул. Павловская, д. 7
115093, Москва,
ул. Павловская, д. 7
ИНВЕСТОР
Глава 1 | Если вы...
Если вы инвестор
Глава 1
01/05
Стать совладельцем коммерческой недвижимости класса А
Компания Central Properties является одним из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости класса А в Москве и крупных российских городах. Мы с вами уже более 20 лет — все это время мы открыто и честно развиваем, управляем и зарабатываем для вас.
Логистические, торговые и офисные пространства — три кита коммерческой недвижимости
Логистические кластеры
В сегменте складской недвижимости активы компании представлены высокотехнологичными складами площадью от 40 до 240 тыс. м². Объекты соответствуют самым высоким требованиям к складированию, охране и транспортировке грузов любых типов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и экологичности, что позволяет активам Central Properties выгодно отличаться на рынке складской недвижимости.
В сегменте складской недвижимости активы компании представлены высокотехнологичными складами площадью от 40 до 240 тыс. м². Объекты соответствуют самым высоким требованиям к складированию, охране и транспортировке грузов любых типов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и экологичности, что позволяет активам Central Properties выгодно отличаться на рынке складской недвижимости.
Логистические, торговые и офисные пространства — три кита коммерческой недвижимости
Логистические кластеры
В сегменте складской недвижимости активы компании представлены высокотехнологичными складами площадью от 40 до 240 тыс. м². Объекты соответствуют самым высоким требованиям к складированию, охране и транспортировке грузов любых типов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и экологичности, что позволяет активам Central Properties выгодно отличаться на рынке складской недвижимости.
Ритейл
Активы в Москве и городах с более чем полумилионным населением. Идеальный баланс магазинов и развлечений — более 8 млн покупателей в год посещают около 1000 магазинов и ресторанов.
Бизнес-центры
Наши офисные активы расположены в престижных районах Москвы, где есть развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Мы предлагаем нашим арендаторам удобства, такие как парковка, lobby-зоны, конференц-залы, рестораны и кафе, а также многое другое.
Мы гарантируем высокое качество управления нашими активами и обеспечиваем арендаторов всем необходимым для комфортной и эффективной работы. Кроме того, мы постоянно совершенствуем наши объекты, чтобы арендаторы оставались довольными и были готовы продолжать сотрудничать с нами в долгосрочной перспективе.
Мы гарантируем высокое качество управления нашими активами и обеспечиваем арендаторов всем необходимым для комфортной и эффективной работы. Кроме того, мы постоянно совершенствуем наши объекты, чтобы арендаторы оставались довольными и были готовы продолжать сотрудничать с нами в долгосрочной перспективе.
Распределение активов коммерческой недвижимости класса А по сегментам в портфеле компании Central Properties
Динамика роста портфеля компании Central Properties
69 млрд ₽
янв '22
окт '22
дек '22
дек'23
млн м²
1,15
69
млрд ₽
300 тыс. м²
ТОРГОВАЯ /
100 тыс. м²
ОФИСНАЯ /
744 тыс. м²
СКЛАДСКАЯ /
33 млрд ₽
16 млрд ₽
20 млрд ₽
Сегодня ситуация на инвестиционном рынке стремительно меняется, и становится очевидным, что вложения в коммерческую недвижимость — безопасный, интересный, а самое главное — доходный способ сохранить капитал и получать постоянный прогнозируемый доход.
02/05
Наши фонды
Стабильный актив в нестабильные времена
Недвижимость класса А— мегаструктуры колоссальной стоимости, однако существуют удобные инструменты, позволяющие инвестировать в такие проекты вполне разумные суммы. Самая совершенная и безопасная во всех отношениях форма инвестиций в недвижимость — закрытый паевой инвестиционный фонд, ЗПИФ. Это инструмент инвестиций, при котором разные инвесторы коллективно владеют, к примеру, наборами активов.
PARUS Asset Management — это платформа коллективных инвестиций, предназначенная для инвестирования в коммерческую недвижимость. Она была разработана и запущена Central Properties, ведущей компанией в области управления недвижимым имуществом. Платформа предоставляет широкий спектр инвестиционных возможностей на рынке коммерческой недвижимости для инвесторов, чтобы получать уверенный и ожидаемый доход от аренды и продажи недвижимости в соответствии с долей владения. Продукт позволяет инвестировать в активы, которые ранее были недоступны для малых и средних предпринимателей, и получать высокую доходность от инвестиций в недвижимость.
PARUS Asset Management — это платформа коллективных инвестиций, предназначенная для инвестирования в коммерческую недвижимость. Она была разработана и запущена Central Properties, ведущей компанией в области управления недвижимым имуществом. Платформа предоставляет широкий спектр инвестиционных возможностей на рынке коммерческой недвижимости для инвесторов, чтобы получать уверенный и ожидаемый доход от аренды и продажи недвижимости в соответствии с долей владения. Продукт позволяет инвестировать в активы, которые ранее были недоступны для малых и средних предпринимателей, и получать высокую доходность от инвестиций в недвижимость.
Ритейл
ТРЦ «Ярмарка»
ТРЦ «ВЕСНА!»
ТРЦ «ТРИУМФ МОЛЛ»
300
Бизнес-центры
Логистика
Дмитров
NORDWAY
OZON
СберЛогистика
FM Logistic
744
БЦ «ПАВЛОВСКИЙ»
БЦ «ДВИНЦЕВ»
БЦ «Банный, 9»
100
20
33
16
млрд ₽
млрд ₽
млрд ₽
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
ТРЦ «Торговый квартал»
Шушары
Наша стратегия: один фонд – один объект недвижимости. Это очень удобно – позволяет инвесторам точно и в любой момент времени понимать, долей какого конкретного объекта (или объектов, при инвестициях в различные фонды) они владеют, и легко определять, какую прибыль они получают со своих вложений. Полная прозрачность, отсутствие сложных вычислений, простой контроль.
03/05
Наши инвесторы
Актуальные тренды
Коммерческая недвижимость в крупных российских городах находится в огромном дефиците. Особенно так называемая недвижимость класса А— новейшие, наиболее престижные и максимально продуманные с точки зрения местоположения, инфраструктуры и эстетики (да, это немаловажно!) объекты — бизнес-центры, торговые кластеры, логистические структуры.
Вложения в такую недвижимость гарантируют высокую доходность и несут крайне низкие риски для инвесторов. Договоры заключаются чаще всего на длительные, многолетние сроки, а высококлассная недвижимость не теряет цены даже в периоды экономических спадов и в любой момент времени обладает высочайшей ликвидностью.
Инвестирование в ЗПИФы коммерческой недвижимости может рассматриваться как долгосрочная стратегия и ориентироваться на получение стабильного дохода в течение нескольких лет.
Вложения в такую недвижимость гарантируют высокую доходность и несут крайне низкие риски для инвесторов. Договоры заключаются чаще всего на длительные, многолетние сроки, а высококлассная недвижимость не теряет цены даже в периоды экономических спадов и в любой момент времени обладает высочайшей ликвидностью.
Инвестирование в ЗПИФы коммерческой недвижимости может рассматриваться как долгосрочная стратегия и ориентироваться на получение стабильного дохода в течение нескольких лет.
Наверх
Дальше
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
глава 2 | Если у вас есть...
Динамика роста количества инвесторов с момента листинга первого ЗПИФ / запуска платформы PARUS
Поведение инвесторов
49%
Увеличили объем портфеля
25%
Не изменили сумму портфеля
21%
Зашли
5%
Вышли или снизили объем
декабрь ‘23
октябрь ‘21
январь ‘22
апрель ‘22
июль ‘22
октябрь ‘22
январь ‘23
апрель ‘23
309
632
872
870
1157
1791
2688
4317
Надежная стратегия: распределенный портфель в трех категориях коммерческой недвижимости – ритейл, логистика, офисы, обеспеченные легко прогнозируемыми арендными потоками, – гарантия диверсификации рисков с высокой доходностью.
04/05
Объем планируемых инвестиций
Что говорят специалисты
Ведущие инвестиционные консультанты рекомендуют в обязательном порядке сегментировать инвестиционный портфель. И 10−15% в нем должны быть вложены в коммерческую недвижимость. Тем самым инвестор сможет диверсифицировать свои инвестиции и управлять риском, а также повышать шансы на получение высокой доходности в долгосрочной перспективе.
Определение объема планируемых инвестиций в ЗПИФ зависит от ряда факторов, таких как цели инвестирования, рисковые предпочтения, cроки инвестирования и наличие дополнительных финансовых ресурсов.
Для этого оцените необходимое количество средств, необходимых для достижения поставленных целей; учтите уровень риска, который готовы принять; решите, на какой срок планируете инвестировать, а также следите за текущим состоянием рынка и прогнозами его развития.
Определение объема планируемых инвестиций в ЗПИФ зависит от ряда факторов, таких как цели инвестирования, рисковые предпочтения, cроки инвестирования и наличие дополнительных финансовых ресурсов.
Для этого оцените необходимое количество средств, необходимых для достижения поставленных целей; учтите уровень риска, который готовы принять; решите, на какой срок планируете инвестировать, а также следите за текущим состоянием рынка и прогнозами его развития.
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Наверх
Дальше
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
глава 2 | Если у вас есть...
100+ млн
10+ млн
Friends & Family
Investor
Seed Alliance
до 10 млн
Доступные опции и привилегии в зависимости от суммы планируемых инвестиций
Покупка паев на Мосбирже*
Ежемесячные выплаты дохода от арендного потока
PDF-отчет
Доступ к смарт личному кабинету
Персональный менеджер
Закрытые продажи
Участие в инвесткомитете
Посещение/экскурсия на объекты (активы)
*Необходимо подтвердить статус квалифирированного инвестора
Инвестирование в ЗПИФ позволяет получить доступ к широкому спектру активов, что позволяет диверсифицировать портфель и снизить риски. Сумма инвестиций в ЗПИФ обычно значительно меньше, чем при инвестировании непосредственно в акции и другие активы, что делает его более доступным для широкого круга инвесторов. При этом ЗПИФ регулируется законодательством и независимыми аудиторскими организациями, что обеспечивает максимальную защиту прав инвесторов.
05/05
Диверсификация: при чем тут яйца?
Наиболее упрощенно и привычно принцип диверсификации объясняется так: чтобы уменьшить возможные риски, не кладите все яйца в одну корзину.
Диверсификацию часто называют единственным «бесплатным обедом» в инвестировании, так как эта техника позволяет инвесторам получить лучшее соотношение доходности и риска. При этом за это не надо ничего дополнительно платить.
К сожалению, такое объяснение может сбить с толку инвестора, в результате чего многие инвесторы распределяют свои активы так, что их портфель нельзя считать по-настоящему диверсифицированными, потому что сравнение с корзиной яиц описывает только один из видов диверсификации: диверсификация внутри одной из категорий. Например, покупка паев разных фондов складской недвижимости.
К сожалению, такое объяснение может сбить с толку инвестора, в результате чего многие инвесторы распределяют свои активы так, что их портфель нельзя считать по-настоящему диверсифицированными, потому что сравнение с корзиной яиц описывает только один из видов диверсификации: диверсификация внутри одной из категорий. Например, покупка паев разных фондов складской недвижимости.
Риски отдельных складских комплексов так можно смягчить, однако могут ли вложения только в склады защитить от всех рисков? Конечно, нет. В таком случае необходимо еще диверсифицировать портфель по разным видам коммерческой недвижимости, а также добавлять активы, имеющие низкую корреляцию с недвижимостью (акции, облигации, депозиты и др.).
Иногда когнитивные искажения заставляют нас поверить, что только складская недвижимость будет всегда расти и приносить хороший доход, таким образом отметая даже мысли о добавлении офисной и торговой недвижимости. В эти моменты стоит вспоминать про знаменитые эксперименты с обезьянками и делать все же ставки на широкую диверсификацию.
Бертон Малкиел писал в своей книге «Случайное блуждание по Уолл-стрит»: «Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в страницы финансовой газеты, может таким образом составить инвестиционный портфель, который будет ничем не хуже, чем тот портфель, который подберет финансовый эксперт».
Подобный эксперимент когда-то провела Wall Street Journal: собрала журналистов и предложила бросать дротики на страницы финансовых газет, а затем результаты журналистов сравнили с предсказаниями профессиональных аналитиков. Прогноз оправдался — результат оказался не хуже экспертов.
Этот эксперимент проводился в штатах, а как же обстоят дела в России? Многие, наверное, помнят 2008 год, тогда обезьянка Лукерья наугад выбрала акции. Спустя 10 лет выяснилось, что ее выбор был лучше и эффективнее, чем выбор профессиональных инвесторов. Этот эксперимент наглядно показывает, что даже случайная комбинация ценных бумаг может обыграть экспертов.
Так если ставки все-таки случайны, а недвижимость циклична, стоит ли пренебрегать диверсификацией и все ставить на один сегмент в попытке обыграть рынок?
Иногда когнитивные искажения заставляют нас поверить, что только складская недвижимость будет всегда расти и приносить хороший доход, таким образом отметая даже мысли о добавлении офисной и торговой недвижимости. В эти моменты стоит вспоминать про знаменитые эксперименты с обезьянками и делать все же ставки на широкую диверсификацию.
Бертон Малкиел писал в своей книге «Случайное блуждание по Уолл-стрит»: «Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в страницы финансовой газеты, может таким образом составить инвестиционный портфель, который будет ничем не хуже, чем тот портфель, который подберет финансовый эксперт».
Подобный эксперимент когда-то провела Wall Street Journal: собрала журналистов и предложила бросать дротики на страницы финансовых газет, а затем результаты журналистов сравнили с предсказаниями профессиональных аналитиков. Прогноз оправдался — результат оказался не хуже экспертов.
Этот эксперимент проводился в штатах, а как же обстоят дела в России? Многие, наверное, помнят 2008 год, тогда обезьянка Лукерья наугад выбрала акции. Спустя 10 лет выяснилось, что ее выбор был лучше и эффективнее, чем выбор профессиональных инвесторов. Этот эксперимент наглядно показывает, что даже случайная комбинация ценных бумаг может обыграть экспертов.
Так если ставки все-таки случайны, а недвижимость циклична, стоит ли пренебрегать диверсификацией и все ставить на один сегмент в попытке обыграть рынок?
– Маргарита Хлусова